Přenos dat
Kontakty, firmy, rozpracované obchody a historii přeneseme z tabulek nebo ze starého CRM. Duplicity sloučíme ještě před spuštěním.
Zavedení CRM do firmy: Zavedeme CRM tak, aby ho lidé opravdu používali
Nejtěžší na CRM není samotný software, ale přechod na něj. Přeneseme data, nastavíme role a ladíme systém s týmem, dokud se staré tabulky nepřestanou otevírat.
Dnes
Znáte to?
- Licence jste koupili, ale CRM je poloprázdné a obchod jede dál přes Excel.
- Data ze starého systému se nedají vyexportovat v použitelné podobě.
- Tentýž klient je v databázi třikrát, pokaždé s jiným telefonním číslem.
- Školení trvalo půl dne a za týden si z něj nikdo nic nepamatoval.
- Nikdo ve firmě neví, kdo má CRM na starosti.
Co postavíme
Jeden systém, který sedí na vaši práci.
Mapa obchodního procesu
Na online hovoru se sdílenou obrazovkou si projdeme cestu poptávky od prvního kontaktu po fakturu a najdeme místa, kde se ztrácí.
Role a přístupy
Každý dostane pohled, který odpovídá jeho práci. Citlivé údaje vidí jen ti, kdo je potřebují.
Zaškolení na vlastních datech
Lidé se učí na svých klientech a obchodech, ne na vymyšleném příkladu. Krátce a pro každou roli zvlášť.
Konec paralelních tabulek
Společně určíme den, od kterého se pracuje jen v CRM. Staré soubory archivujeme, aby nevznikaly dvě pravdy.
Ladění podle zpětné vazby
První týdny sledujeme, kde lidé váhají, a obrazovky upravujeme. Pole, která nikdo nevyplňuje, odstraníme.
Postup
První verzi uvidíte do 24 hodin.
- 1
Hovor a mapa procesu
Online se sdílenou obrazovkou nám ukážete, jak dnes prodáváte a kde se informace ztrácejí. Pošlete nám vzorek dat.
- 2
Funkční verze do 24 hodin
Druhý den si proklikáte CRM s vlastními kontakty a obchody. Hned vidíte, co sedí a co je potřeba změnit.
- 3
Přenos dat, role a zaškolení
Zhruba během jednoho až tří týdnů přeneseme zbytek dat, doladíme pohledy pro každou roli a zaškolíme tým.
- 4
Ostrý provoz a AI navrch
Tým už pracuje jen v CRM. Navrch přidáme AI, která odpovídá na otázky jednou větou a připravuje kroky ke schválení.
Časté otázky
Jak dlouho trvá zavedení CRM?
První funkční verzi na vzorku vašich dat máte do 24 hodin po úvodním hovoru. Ladění rolí, pohledů a přenos zbylých dat trvá obvykle jeden až tři týdny. Záleží hlavně na objemu dat a počtu lidí, kteří budou v systému pracovat.
Dají se přenést data ze starého CRM?
Ve většině případů ano, stačí export do tabulky nebo přístup k databázi. Data před importem vyčistíme, sloučíme duplicity a výsledek s vámi zkontrolujeme. Do nového systému si tak nepřenesete starý nepořádek.
Co když se obchodníci budou bránit?
Odpor obvykle vzniká tehdy, když CRM přidává práci navíc. Proto ho ladíme tak, aby obchodník zapisoval co nejméně a dostal zpátky něco užitečného, například připomínky a přehled svých klientů. Podněty týmu zapracováváme průběžně.
Zůstane nám současný e-mail a účetnictví?
Ano. CRM napojíme na e-mail a kalendář, které už používáte, i na účetní program, například Pohodu nebo Money S3. Měníme jen to, co nefunguje.
Přečtěte si
- CRM · 5 minJak vybrat CRM: 10 otázek před rozhodnutímVýběr CRM podle prezentací a seznamu funkcí často končí zklamáním. Těchto deset otázek vám pomůže porovnat možnosti podle toho, na čem opravdu záleží.
- Ceny · 5 minKolik stojí CRM: předplatné, systém na míru a skryté nákladyCena CRM není jen měsíční licence. Podívejte se, z čeho se skládá, co ji zvyšuje a jak si spočítat skutečné náklady na několik let dopředu.
- CRM · 5 minCo je CRM a kdy ho firma opravdu potřebujeCRM není jen databáze kontaktů. Vysvětlujeme, co do něj patří, co vám reálně přinese a podle čeho poznáte, že je čas ho zavést.
- CRM · 5 minCRM pro živnostníky a malé firmy: kdy se vyplatí a jak začítCRM není jen pro velké obchodní týmy. I živnostníkovi může ušetřit hledání v e-mailech a zapomenuté nabídky, pokud ho začne používat jednoduše.
- CRM · 5 minCRM, nebo Excel: kdy tabulka přestane stačitTabulka je výborný nástroj, dokud s ní pracuje jeden člověk. Ukážeme, kdy začne brzdit, jaká rizika přináší a jak z ní přejít do CRM bez zbytečného stresu.
- Firemní systémy · 6 minCRM, sklad nebo docházka zdarma: kdy stačí a kdy už neBezplatné CRM, skladový nebo docházkový systém vypadá jako jasná volba. Projdeme, co „zdarma“ obvykle znamená, kde jsou limity a podle čeho poznáte, že je čas na víc.
Související řešení
- Firemní systémy a CRMCRM na míruPoptávka, kontakt, nabídka, připomínka a uzavřený obchod v jednom přehledu. Pole, fáze i pohledy nastavíme podle vašeho týmu, ne podle univerzální šablony.
- Firemní systémy a CRMCRM pro obchodníkyRáno otevře mobil a vidí, komu má zavolat, která nabídka čeká na odpověď a kam jede na schůzku. Většinu zapisování za něj udělá systém.
- Integrace a automatizaceIntegrace systémůObjednávka z e-shopu, faktura v účetnictví, platba v bance a zásilka u kurýra jsou dnes často čtyři oddělené světy. Propojíme je tak, aby se údaj zapsal jednou a dál putoval sám.
- Firemní systémy a CRMCena softwaruCeník podle funkcí nemáme. Cena vychází z toho, kolik procesů systém pokryje, kolik rolí v něm pracuje a co je potřeba propojit, a znáte ji dřív, než začneme.
Pojďme se podívat na vaši firmu.
Jeden hovor se sdílenou obrazovkou a první funkční verzi na vašich datech uvidíte do 24 hodin.