Příkazy obyčejnou větou
Napíšete „připomeň mi zítra nabídku pro Nováka“ a úkol je v kalendáři u správného klienta. Bez hledání a klikání.
CRM s AI asistentem: CRM, kterému stačí napsat jednu větu
Místo klikání přes pět obrazovek napíšete, co potřebujete. Asistent najde klienta, připraví úkol nebo e-mail a vy to jedním klepnutím potvrdíte.
Dnes
Znáte to?
- Zapsat jednu připomínku znamená otevřít klienta, obchod, úkol i kalendář.
- Kvůli jednoduché otázce o obchodech je potřeba exportovat tabulku a nastavovat filtry.
- Obchodníci CRM nevyplňují, protože jim to trvá déle než samotný hovor.
- Informace o klientovi je v e-mailu, v poznámce a v hlavě kolegy.
Co postavíme
Jeden systém, který sedí na vaši práci.
Otázky o obchodech
Na otázku „kolik nabídek čeká déle než týden?“ dostanete číslo i seznam. Asistent ukáže, odkud údaje vzal.
Návrhy e-mailů
Podle historie klienta připraví návrh odpovědi nebo navazujícího e-mailu. Odešle se až po vašem potvrzení.
Shrnutí před hovorem
Vyžádáte si krátký přehled: poslední nabídky, otevřené úkoly a co klient naposledy řešil.
Člověk schvaluje
Asistent kroky jen připravuje. Nic se neodešle ani nesmaže, dokud to nepotvrdíte.
Přístupy podle rolí
AI vidí jen to, k čemu má přístup přihlášený uživatel. Na čísla, která mu nepatří, se obchodník nedoptá.
Postup
První verzi uvidíte do 24 hodin.
- 1
Ukažte nám, jak to funguje dnes
Tabulky, chaty, papíry i exporty. Stačí jeden online hovor se sdílenou obrazovkou. Zmapujeme, kde si lidé předávají práci a kde se ztrácí.
- 2
Funkční verze do 24 hodin
Druhý den si proklikáte první verzi systému na vzorku vlastních dat. Ne prezentaci, ne analýzu na tři měsíce, ale něco, co opravdu funguje.
- 3
Každá role má svůj pohled
Kancelář, terén, vedoucí i klienti vidí jen to, co potřebují. Na počítači i v mobilu. Ladíme spolu, dokud to do detailu nesedí.
- 4
Navrchu AI, které stačí věta
Napíšete, co potřebujete, a systém to najde, naplánuje, připomene nebo vyhodnotí. Vy jen schvalujete.
Časté otázky
Musíme psát přesné příkazy?
Ne. Píšete běžnou češtinou, tak jak byste napsali kolegovi. Pokud asistent něčemu nerozumí nebo najde dva klienty se stejným jménem, zeptá se a nabídne možnosti.
Může AI něco odeslat nebo změnit bez nás?
Ne. Asistent akce připravuje, například úkol, e-mail nebo změnu fáze obchodu, a vy je potvrdíte. Všechno, co připravil, je v systému dohledatelné.
Kam jdou naše data o klientech?
Pro citlivá prostředí umíme AI provozovat privátně, v EU nebo přímo na vaší infrastruktuře. Odpovědi vždy ukazují zdroj. Asistent pracuje jen s daty, ke kterým má přístup přihlášený uživatel.
Můžeme začít bez AI a přidat ji později?
Ano. AI je vrstva nad systémem, takže CRM může nejdřív fungovat klasicky a asistenta zapnete, až bude tým připravený. V našem postupu přichází AI na řadu právě po vyladění rolí a pohledů.
Přečtěte si
- CRM · 5 minCRM pro živnostníky a malé firmy: kdy se vyplatí a jak začítCRM není jen pro velké obchodní týmy. I živnostníkovi může ušetřit hledání v e-mailech a zapomenuté nabídky, pokud ho začne používat jednoduše.
- CRM · 5 minCRM, nebo Excel: kdy tabulka přestane stačitTabulka je výborný nástroj, dokud s ní pracuje jeden člověk. Ukážeme, kdy začne brzdit, jaká rizika přináší a jak z ní přejít do CRM bez zbytečného stresu.
- AI · 5 minAI agent ve firmě: co zvládne, co ne a jak ho mít pod kontrolouAI agent nejen odpovídá, ale i jedná ve vašich systémech. Vysvětlíme, kde ušetří čas, kde se mýlí a jak mu nastavit hranice.
- CRM · 5 minJak vybrat CRM: 10 otázek před rozhodnutímVýběr CRM podle prezentací a seznamu funkcí často končí zklamáním. Těchto deset otázek vám pomůže porovnat možnosti podle toho, na čem opravdu záleží.
- AI · 5 minJak funguje AI recepční a kdy má zvednout telefon člověkAI recepční umí zvednout telefon i večer, zapsat poptávku a poslat ji správnému člověku. Vysvětlujeme, jak to funguje, co zvládne a kde má své hranice.
- AI · 5 minJak zavést AI do firmy krok za krokemAI není projekt, který zapnete jedním tlačítkem. Ukážeme postup, při kterém začnete malým krokem, ochráníte data a po pár týdnech budete vědět, zda se to vyplatí.
Související řešení
- Firemní systémy a CRMCRM na míruPoptávka, kontakt, nabídka, připomínka a uzavřený obchod v jednom přehledu. Pole, fáze i pohledy nastavíme podle vašeho týmu, ne podle univerzální šablony.
- AISoukromá firemní AISměrnice, smlouvy, ceníky, záznamy v ERP a historie zakázek jsou rozeseté po celé firmě. Soukromá AI v nich najde odpověď, ukáže, odkud ji má, a další krok připraví ke schválení.
- AIAI automatizaceObjednávky v PDF, poptávky v e-mailu i naskenované doklady dnes někdo čte a přepisuje. AI to udělá za vás a hotový návrh pošle člověku ke schválení.
- Firemní systémy a CRMCRM pro obchodníkyRáno otevře mobil a vidí, komu má zavolat, která nabídka čeká na odpověď a kam jede na schůzku. Většinu zapisování za něj udělá systém.
Pojďme se podívat na vaši firmu.
Jeden hovor se sdílenou obrazovkou a první funkční verzi na vašich datech uvidíte do 24 hodin.