Faktury a objednávky do Pohody
Doklad vytvořený ve vašem systému se přenese do Pohody i s položkami, sazbami DPH a odběratelem. Nikdo ho nepíše podruhé.
Integrace s Pohodou: Pohoda zůstává, přepisování končí
Účetnictví necháváte v Pohodě, na kterou je vaše účetní zvyklá. Objednávky, faktury a adresář se do ní zapíšou automaticky a informace o úhradě se vrátí zpět do vašeho systému.
Dnes
Znáte to?
- Faktury vystavujete v jednom programu a do Pohody je někdo přepisuje znovu.
- Adresy a IČO odběratelů se v Pohodě a v CRM navzájem liší.
- Obchodník neví, jestli klient zaplatil, dokud se nezeptá účetní.
- Měsíční uzávěrka se protahuje, protože se dohledávají chybějící doklady.
- Import přes soubory dělá jeden člověk ručně a nikdo jiný neví jak.
Co postavíme
Jeden systém, který sedí na vaši práci.
Úhrady zpět do systému
Když je faktura v Pohodě uhrazená, stav se propíše i u zakázky a klienta. Obchod vidí, kdo zaplatil, bez telefonátu do účtárny.
Jeden adresář firem
Odběratele a dodavatele sjednotíme, aby IČO, adresy a splatnosti seděly na obou stranách.
Přenos přes XML nebo mServer
Pohoda podporuje výměnu dat ve formátu XML. Podle vaší verze a instalace zvolíme přímý přenos přes mServer, nebo pravidelný import a export souborů.
Kontrola každého přenosu
U každého dokladu vidíte, jestli se zapsal a kdy. Pokud ho Pohoda nepřijme, například kvůli chybějícímu IČO, dozvíte se to hned, ne až při uzávěrce.
Zásoby a ceníky podle potřeby
Pokud vedete zásoby v Pohodě, umíme přebírat i skladové karty a stavy. Společně určíme, který systém je pro jaké údaje hlavním zdrojem.
Postup
První verzi uvidíte do 24 hodin.
- 1
Ukážete nám, jak to běží dnes
Na online hovoru projdeme, které doklady vznikají mimo Pohodu a kdo je dnes přepisuje.
- 2
První verze na vašich datech
Do 24 hodin uvidíte první funkční verzi na vzorku vašich dokladů. Do ostré účetní jednotky začneme zapisovat až po vašem odsouhlasení.
- 3
Doladění s účetní
Číselné řady, předkontace a členění DPH nastavíme společně s tím, kdo vám vede účetnictví.
- 4
Běžný provoz
Doklady se zapisují automaticky a u každého vidíte, jestli přenos proběhl.
Časté otázky
Potřebujeme na to speciální verzi Pohody?
Výměna dat přes XML je součástí Pohody, ale některé způsoby přenosu, například mServer, mohou záviset na verzi či variantě programu. Po pohledu na vaši instalaci vám řekneme, která cesta je vhodná. Pokud by bylo potřeba něco dokoupit, dozvíte se to předem.
Bude moct účetní pracovat jako doteď?
Ano. Pohoda zůstává jejím hlavním nástrojem, jen do ní přestanou chodit doklady k přepisování. Předkontace, číselné řady i uzávěrky zůstávají v jejích rukou.
Co když nám účetnictví vede externí firma?
Způsob přenosu přizpůsobíme tomu, jestli má účetní firma Pohodu u sebe, nebo pracuje ve vaší databázi. Podrobnosti domluvíme přímo s ní, aby se její postup změnil co nejméně.
Propojíte i Money S3 nebo jiný program?
Ano, kromě Pohody propojujeme i Money S3 a další programy, které umějí vyměňovat data. Postup je podobný: zjistíme, jaké rozhraní program nabízí, a podle toho navrhneme přenos.
Přečtěte si
- Firemní systémy · 5 minJak propojit CRM s účetnictvím v Pohodě nebo Money S3Ruční přepisování objednávek a faktur mezi CRM a účetnictvím stojí čas i nervy. Ukážeme, co se dá propojit, jak funguje párování plateb a kde vznikají chyby.
- Firemní systémy · 6 minCRM, sklad nebo docházka zdarma: kdy stačí a kdy už neBezplatné CRM, skladový nebo docházkový systém vypadá jako jasná volba. Projdeme, co „zdarma“ obvykle znamená, kde jsou limity a podle čeho poznáte, že je čas na víc.
- Digitalizace · 5 minDigitalizace firmy: kde začít, aby program lidé opravdu používaliNový program se často koupí, ale po pár měsících se lidé vrátí k papíru a tabulkám. Ukážeme, jak digitalizaci začít tak, aby se ujala.
Související řešení
- Integrace a automatizaceIntegrace systémůObjednávka z e-shopu, faktura v účetnictví, platba v bance a zásilka u kurýra jsou dnes často čtyři oddělené světy. Propojíme je tak, aby se údaj zapsal jednou a dál putoval sám.
- Integrace a automatizaceE-faktura a PeppolFakturu v PDF musí někdo přečíst a přepsat, strukturovaná e-faktura se do účetnictví načte sama i s položkami. Napojíme váš systém na odesílání a příjem e-faktur ve formátu ISDOC i přes síť Peppol.
- Provoz, lidé a skladB2B objednávkový portálKaždý odběratel se přihlásí do vlastního portálu, vidí své ceny a objedná za pár minut. Vy dostanete čistou objednávku, kterou už nikdo nepřepisuje do účetnictví.
- Provoz, lidé a skladSkladový systémPříjem, výdej na zakázku i přesun mezi sklady zapíše skladník čtečkou nebo mobilem přímo u regálu. Když něco dochází, systém připraví návrh objednávky a vy ho jen potvrdíte.
Pojďme se podívat na vaši firmu.
Jeden hovor se sdílenou obrazovkou a první funkční verzi na vašich datech uvidíte do 24 hodin.