Přeskočit na obsah
Lumen Studio, domů
Poptávka

Software pro finanční poradenství: Každý klient, smlouva a schůzka na jednom místě

Kontakty v mobilu, smlouvy v e-mailu, poznámky v sešitu. Postavíme systém, ve kterém je celá historie klienta pohromadě a na další krok se nezapomene.

Vyplnit poptávkuZjistit cenu
Cena od 70 000 Kč· nejjednodušší rozsah

Dnes

Znáte to?

  • Konec fixace hypotéky si klient všimne dřív než jeho poradce.
  • Dokumenty klientů jsou rozházené v e-mailech, na disku a v mobilu.
  • Záznamy ze schůzek se píšou dodatečně a každý je píše jinak.
  • Když poradce odejde, vedoucí neví, které klienty je třeba převzít.
  • Vedoucí týmu skládá přehled produkce z tabulek od každého poradce.

Co postavíme

Jeden systém, který sedí na vaši práci.

Karta klienta

Kontakty, domácnost, produkty, smlouvy a poznámky ze schůzek pod jedním jménem. Před schůzkou vidíte celou historii na jedné obrazovce.

Produkty a smlouvy

U každé smlouvy je instituce, důležitá data a stav. Systém včas připomene výročí, konec fixace či splatnost.

Schůzky a další kroky

Schůzka se zapíše do kalendáře a po ní se doplní záznam a další krok. Follow-up nezávisí na tom, jestli si poradce vzpomene.

Dokumenty na jednom místě

Podklady od klienta se nahrají k jeho kartě a dají se vyhledat. Klient vám je může poslat přes vlastní formulář místo e-mailu.

Dohledatelné záznamy

Kdo, kdy a co s klientem řešil, je zaznamenané. Strukturu záznamů nastavíme podle požadavků, které dnes dodržujete.

Tým a AI asistent

Vedoucí vidí schůzky a obchody týmu bez sbírání tabulek. Poradce se zeptá „Kterým klientům končí fixace do půl roku?“ a dostane seznam i návrhy e-mailů ke schválení.

Postup

První verzi uvidíte do 24 hodin.

  1. 1

    Ukažte nám, jak to funguje dnes

    Tabulky, chaty, papíry i exporty. Stačí jeden online hovor se sdílenou obrazovkou. Zmapujeme, kde si lidé předávají práci a kde se ztrácí.

  2. 2

    Funkční verze do 24 hodin

    Druhý den si proklikáte první verzi systému na vzorku vlastních dat. Ne prezentaci, ne analýzu na tři měsíce, ale něco, co opravdu funguje.

  3. 3

    Každá role má svůj pohled

    Kancelář, terén, vedoucí i klienti vidí jen to, co potřebují. Na počítači i v mobilu. Ladíme spolu, dokud to do detailu nesedí.

  4. 4

    Navrchu AI, které stačí věta

    Napíšete, co potřebujete, a systém to najde, naplánuje, připomene nebo vyhodnotí. Vy jen schvalujete.

Časté otázky

Splní systém požadavky na distribuci finančních produktů?

Systém pomáhá vést záznamy přehledně, úplně a dohledatelně. Jaké údaje a dokumenty musíte uchovávat, určují vaše povinnosti a interní pravidla, ne my. Strukturu proto nastavíme podle vašich podkladů nebo pokynů vaší odpovědné osoby.

Kdo uvidí údaje mých klientů?

Přístupy se řídí rolemi. Poradce vidí své klienty, vedoucí svůj tým a vedení podle toho, jak to nastavíte. AI vidí jen to, k čemu má přístup přihlášený uživatel, a u odpovědi uvede zdroj.

Může AI běžet tak, aby data neopustila EU?

Ano. Soukromou AI umíme provozovat v EU nebo přímo na vaší infrastruktuře. Odpovědi jsou se zdroji a každý krok, který AI navrhne, schvaluje člověk.

Přenesete klienty z tabulek a starého programu?

Ano, klienty, smlouvy i poznámky přeneseme před spuštěním. Na úvodním hovoru si ukážeme, v jaké podobě data máte, a druhý den uvidíte první verzi na jejich vzorku.

Přečtěte si

Související řešení

Pojďme se podívat na vaši firmu.

Jeden hovor se sdílenou obrazovkou a první funkční verzi na vašich datech uvidíte do 24 hodin.

Vyplnit poptávkuZjistit cenu