Pipeline na jedné obrazovce
Všechny obchody ve fázích, s hodnotou a datem dalšího kroku. Do další fáze je posunete jedním tažením.
CRM pro obchodní tým: Obchodník má prodávat, ne přepisovat tabulky
Ráno otevře mobil a vidí, komu má zavolat, která nabídka čeká na odpověď a kam jede na schůzku. Většinu zapisování za něj udělá systém.
Dnes
Znáte to?
- Poznámky ze schůzky u klienta se večer přepisují z papíru do počítače.
- Follow-up po nabídce se zapomene a klient mezitím koupí jinde.
- Obchodník odejde z firmy a s ním i jeho kontakty a rozjednané obchody.
- Vedoucí zjišťuje stav obchodů tak, že volá každému zvlášť.
- Kalendář je v mobilu, klienti v Excelu a nabídky v e-mailu.
Co postavíme
Jeden systém, který sedí na vaši práci.
Připomínky na follow-up
Po odeslání nabídky systém sám navrhne termín, kdy se klientovi ozvat. Nic nezapadne.
Mobil do terénu
Detail klienta, historie a adresa schůzky v telefonu. Poznámku zapíšete hned, jak vyjdete od klienta.
Kalendář a schůzky
Schůzky se propojí s klientem i s obchodem. Vedoucí vidí vytížení týmu bez telefonování.
Plán na dnešek
Ráno dostanete seznam úkolů seřazený podle priority: komu volat, co poslat a kam jet.
Přehled pro vedoucího
Stav obchodů podle lidí a fází je k dispozici kdykoli, není potřeba sbírat čísla před poradou.
Postup
První verzi uvidíte do 24 hodin.
- 1
Ukažte nám, jak to funguje dnes
Tabulky, chaty, papíry i exporty. Stačí jeden online hovor se sdílenou obrazovkou. Zmapujeme, kde si lidé předávají práci a kde se ztrácí.
- 2
Funkční verze do 24 hodin
Druhý den si proklikáte první verzi systému na vzorku vlastních dat. Ne prezentaci, ne analýzu na tři měsíce, ale něco, co opravdu funguje.
- 3
Každá role má svůj pohled
Kancelář, terén, vedoucí i klienti vidí jen to, co potřebují. Na počítači i v mobilu. Ladíme spolu, dokud to do detailu nesedí.
- 4
Navrchu AI, které stačí věta
Napíšete, co potřebujete, a systém to najde, naplánuje, připomene nebo vyhodnotí. Vy jen schvalujete.
Časté otázky
Funguje CRM i v mobilu?
Ano, navrhujeme ho od začátku pro mobil i počítač. Obchodník v terénu má rychlý přístup ke klientům, úkolům a schůzkám. V kanceláři se zase pohodlně pracuje s nabídkami a přehledy.
Co když obchodník nemá čas nic zapisovat?
Proto zapisování zkracujeme na minimum. E-maily a schůzky se ke klientovi přiřadí samy a další krok navrhne systém. S AI vrstvou stačí napsat větu, například „zapiš, že Dvořák chce nabídku do pátku“.
Uvidí vedoucí všechno, co dělá obchodník?
To nastavíte vy. Běžně vedoucí vidí obchody a aktivity svého týmu, obchodník své klienty a jednatel souhrnná čísla. Přístupy se dají upravit pro každou roli zvlášť.
Zůstanou kontakty ve firmě, když obchodník odejde?
Ano, kontakty i celá historie komunikace jsou v systému firmy, ne v osobním mobilu. Po odchodu obchodníka jeho klienty převedete na kolegu. Ten hned vidí všechno, co se s klientem dosud dělo.
Přečtěte si
- CRM · 5 minJak vybrat CRM: 10 otázek před rozhodnutímVýběr CRM podle prezentací a seznamu funkcí často končí zklamáním. Těchto deset otázek vám pomůže porovnat možnosti podle toho, na čem opravdu záleží.
- CRM · 5 minCo je CRM a kdy ho firma opravdu potřebujeCRM není jen databáze kontaktů. Vysvětlujeme, co do něj patří, co vám reálně přinese a podle čeho poznáte, že je čas ho zavést.
- CRM · 5 minCRM pro živnostníky a malé firmy: kdy se vyplatí a jak začítCRM není jen pro velké obchodní týmy. I živnostníkovi může ušetřit hledání v e-mailech a zapomenuté nabídky, pokud ho začne používat jednoduše.
- CRM · 5 minCRM, nebo Excel: kdy tabulka přestane stačitTabulka je výborný nástroj, dokud s ní pracuje jeden člověk. Ukážeme, kdy začne brzdit, jaká rizika přináší a jak z ní přejít do CRM bez zbytečného stresu.
- Firemní systémy · 6 minCRM, sklad nebo docházka zdarma: kdy stačí a kdy už neBezplatné CRM, skladový nebo docházkový systém vypadá jako jasná volba. Projdeme, co „zdarma“ obvykle znamená, kde jsou limity a podle čeho poznáte, že je čas na víc.
- Ceny · 5 minKolik stojí vytvoření aplikace: web, mobil a provozCenu aplikace nelze určit bez znalosti rozsahu, ale dá se vysvětlit, z čeho se skládá. Projdeme hlavní faktory, výhody MVP i náklady po spuštění.
Související řešení
- Firemní systémy a CRMCRM na míruPoptávka, kontakt, nabídka, připomínka a uzavřený obchod v jednom přehledu. Pole, fáze i pohledy nastavíme podle vašeho týmu, ne podle univerzální šablony.
- Firemní systémy a CRMCRM ovládané chatemMísto klikání přes pět obrazovek napíšete, co potřebujete. Asistent najde klienta, připraví úkol nebo e-mail a vy to jedním klepnutím potvrdíte.
- AplikaceMobilní aplikaceTechnik v ní vidí zadání, vyfotí stav, nechá zákazníka podepsat a výkaz odešle, jakmile chytí signál. Kancelář má všechno v systému dřív, než se auto vrátí do dílny.
- Finance a vzděláváníFinanční poradciKontakty v mobilu, smlouvy v e-mailu, poznámky v sešitu. Postavíme systém, ve kterém je celá historie klienta pohromadě a na další krok se nezapomene.
Pojďme se podívat na vaši firmu.
Jeden hovor se sdílenou obrazovkou a první funkční verzi na vašich datech uvidíte do 24 hodin.